此时，在庐山美庐别墅，**代表周恩来，垂必武小叶剑英正在面见蒋介石，就国共谈判的关键内容与蒋交换意见。
国共双方谈判卜组在西安的工作早已完线周恩来、董必武、叶剑英陪张群等k四月份就返回南京。已经与蒋介石谈了几次了，在关键问题上蒋介石一直不松口。在小组谈判中，双方已经基本达成协议，红军改编为五个平。四方面退出绵阳小南充一线，以巴中小广元辖区为界メ小ζ说ち屋ち手ち打协肃方再维持现状。不料。到了南京后，蒋介石一看就大怒，斥责张群误国。丹恩来等人只好一次又一次请见蒋介石，结果已经见了三次了，依然没有结果。
委员长，我们已经谈了几次，有些问题需要双方正视现实。
我们红耸主冉部队现在有万万人。编为五个军本身就有点吃亏，再说我们在四メ小ζ说ち屋ち手ち打已经做出了让步。我看。本着团结抗日、团结救亡的精神。这个协议对双方应该说是都可以接受的。小一听周恩来说红军主力有万万人。蒋介石胸中的怒火一下子就起来了。娘希匹，剿来剿去，把红匪剿得壮大到这种程度！这还了得！马上就冷冷地说：恩来，我们认识很久了，你也了解我的脾气。这协议要想达成，一是你们必须退出四，和甘肃，可以把陕西给你们做根据地。二是红军不可能改编成五个军。你们的士兵老弱病残的比较多，早就该让他们退役回去种地，还有一部分是刚丢下锄头的农民，你们鼓动他们冉兵，结果必然是荒废田园厂我看红军就是三个师的编制。最多给你们四个师的编制。你们同意这两点，就可以谈，可以签协议，政府也可以承担军饷。否则。就是你们没有诚意。”
周恩来气得直想笑，扫了一眼董必武和叶剑英，就见叶剑英的眼睛都快喷火了。想了想，也不能由着蒋介石的性子，关键时候还得刺激他一下。不然他会以为红军怕他呢！笑话，现在的红军岂是以前的红军？如果不是为了抗日，和他四嗦什么，直接打就走了。
想到这里，周恩来就说：委员长，我们来和国民政荐谈判，为的是抗日救国。委员长身为一国领袖。在外敌入浸的情况下，应该团结动员全国力量共同抗日，没有削减军队的道理么！再说了，以我们红军目前的实力，也不是怕了国民政府。如果不是为了抗日，就是国民政府想和我们谈判”我们也小ｉ会同意。现在双方经过大量工作，协议基本谈妥。婪。缪此苛刻”我想不透是什么原因。不行的话，我们就返回西安了。什么时候委员长想通了，我们再接着谈”
蒋介石两眼精光一闪，娘希头妾敢出言威胁，要不是日本人不识时务，老子早就挥动大军攻向西安了。逗能让你们在那里盅惑人心、休养生息？
蒋介石之所以有这种想法不奇怪。自解决两广事变后，广东全部纳入了南京国民政府统治，不说6军了。单单是空军”力量就大大壮大。加上由于担心日本扩大侵略。他也为抚战做了积极罩备，一个是抓紧编练德械师，从德国开始进口大炮等武器，装备部队。修筑要塞工事;另一个是派人与各国联有争取国际支持。连后来大耸鼎鼎的陈纳德也已经到了中国，担任为其三个月的顾问。蒋介石甚至还派人与苏联谈判，寻求支持，准备签订《中苏真不侵犯条约》。这个时候的蒋中正”倍心极度册胀，如果没有日本人侵略，他有把握将红军剁灭。
见周恩来如此说，蒋介石还是镇定一下，慢慢说道：“恩来。你们服从中央领导，放弃你们的苏维埃共和国和暴力没收土地的主张，是好的。我很欣慰。但是这四メ小ζ说ち屋ち手ち打牵涉国家抗日战略大局。你们如卓真心团结抗日的话，就应该让出来。至于红军主力改编为多少部队，我着不能突破五个师，其余的就复员，让士兵们也回家与亲-->>